В здании Следственного комитета небольшого городка на доске почёта красуются портреты Максима Разина и Николая Удалова — лучших следователей района. Однако за пределами работы они избегают даже случайных встреч. Их характеры — полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин против педантичного Удалова, для которого буква закона важнее всего. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за этого его перевели из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, начальство уважает его за глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже руководство иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по-своему — доверяет интуиции, а не статьям УК, и часто решает вопросы «по-мужски». У него свои связи, в том числе и в криминальных кругах, что помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя самые запутанные дела.