Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после неудачной операции, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах предатель, и решает вывести его на чистую воду.
Чтобы спровоцировать врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они готовы на все. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
