Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Постепенно границы реальности стираются — ей уже неясно, бродят ли вокруг незнакомые люди в ярких одеждах или это театральные декорации. То ли шумный индийский базар перед ней, то ли сцена питерского театра, где маски и куклы оживают под странные напевы.
С каждым днём путешествие становится всё более сюрреалистичным. Она не может понять, где заканчивается вымысел и начинается настоящая Индия. То ли это улочки чужого города, то ли декорации её прошлой жизни, в которой когда-то была мать. Всё смешалось — песни, лица, воспоминания.
